原标题：600亿市场即将打开，光伏跟踪支架迎来需求大放量，产业链全面梳理（附股）

　　前言：在《光伏跟踪支架系列一》中我介绍了目前光伏跟踪支架的行业现状和国内外市场的竞争格局，本篇再来补充介绍一下光伏跟踪支架的产业链和市场空间情况。

　　重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。

　　在光伏发电产业链中，光伏支架和光伏组件、电池片、逆变器等构建光伏电站所需的组件和部件共同位于行业中游；光伏行业上游主要为光伏电池相关的原材料，包括硅片、银浆等；下游为光伏的应用领域，主要是光伏电站的搭建、系统集成与运营。

　　光伏支架产业链上游主要为钢铝等大宗商品，下游为电站集成商或 EPC 承包商；固定支架原材料主要为钢和铝等大宗商品以及镀锌成品，相比于固定支架，跟踪支架又多了电控设计与驱动设计，因此上游原材料还包括控制箱和回转减速器；光伏跟踪支架的下游与组件相同，均为终端电站客户或 EPC 承包商和系统集成商。

　　为实现零碳目标，全球能源转型步伐正在加速，目前，全球已有 130 多个国家和地区相继宣布碳中和目标，建立以可再生能源为主的能源系统，光伏支架实现绿色可发展已成为全球共识，在全球提升可再生能源消费比重的大背景下，全球新增风光装机将持续快速增长。预计 2021 年全球光伏新增装机量为 150-170GW，并在未来几年继续保持年均 30-40GW 的增长，预计 2025 年新增全球装机量将达 270-330GW，新增装机复合增速约 17%，光伏装机增长带动支架需求增长。

　　受硅片产能扩张的影响，21 年硅料涨价超 200%，国产多晶硅料（一级）的现货价从 21 年年初的 86 元/kg，到年底拉升至 230 元/kg 左右。硅料价格上涨导致组件价格上涨这一系列连锁反应导致下游集中式装机需求不及预期，2021 年国内集中式光伏电站装机仅25.6GW，较去年装机减少 21.66%。虽 2022 年季度硅料价格继续维持上涨态势，但随着产能爬坡持续进行，预计在今年下半年硅料价格有望迎来向下拐点，带动组件价格回落，地面大型电站装机需求释放，进而推动支架需求增长。

　　我国光伏产业技术瓶颈不断突破、上下游产业链不断完善，我国光伏产业已成长为全球主要的光伏设生产国之一。但我国跟踪支架应用起步较晚，并且由于早期跟踪支架性能不稳定，固定支架的应用在我国一直占据主导。中信博作为本土企业，在全球跟踪支架市场占有率居全球第四，天合跟踪在收购西班牙商 Nclave 后，2020 年装跟踪系统装机排名第八。随着国内跟踪支架逐渐被下游客户认可接受，国内跟踪支架市场的发展，将带动相关龙头企业缩小与海外头部企业之间的差距，为支架的国产替代发展趋势注入强心针。

　　随着中信博登陆资本市场，天合光能收购西班牙 Nclave，国内支架企业融资渠道已得到打开，为其加速开拓海外市场奠定良好基础。2014 年起，中信博开始先后进入日本、英国、印度、中东、拉丁美洲等市场，建立起全球布局；天合光能在整合 Nclave 后，也对旗下跟踪支架业务进行全球品牌焕新，并对渠道进行整合升级，以充分利用并强化天合光能原来品牌和渠道的影响力。国内企业加速在海外产能和渠道的布局，将助力出海战略的实施，带动全球支架行业开启国产替代。

　　支架行业市场规模随光伏装机量增长而扩张的逻辑清晰。海外跟踪支架行业起步早，技术成熟，已在下游得较高认可度，同时国内大基地等项目建设提速，也为跟踪支架的应用带来广阔市场，跟踪支架有望加速透。

　　假设容配比为 1.2，2022-2025 年全球跟踪支架渗透率分别为 60%/64%/68%/72%，支架的销售均价在 2020年基础上按照 0%/-3%/-2%/-2%的幅度变化，则 2021 年支架总市场规模（跟踪+固定）约为 665 亿元，并在有望在 2025 年达到 1177 亿元，年均复合增速 15.4%。跟踪支架 2021 年市场规模约为 314 亿元，2025 年有望达到 651 亿元，光伏支架年均复合增速 20.0%，未来 5 年跟踪支架行业复合增速将快于固定支架。

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　　「前瞻系列」，自然是有些超前的，光伏支架超前并不等于没有表现，但至少说明目前还没有被市场充分挖掘，而其中容易出现的就是个股行情带动板块行情，所以在个股的把握上更为重要，这时候特别要关注「业务匹配度」的情况，也就是「高匹配度个股核心内容解读」中的内容，只有关联度高才能有持续表现。

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