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　　整体观点：据产业草根调研，5月某组件龙头企业排产环比减少6%左右，主要因上游P型电池片价格较高且供给紧缺所致。【慧博投研资讯】

　　但判断二季度国内分布式项目将维持高景气，叠加集中式项目逐步启动；海外尤其是欧洲市场因传统能源价格大幅上涨，二季度需求订单有望继续增加。（慧博投研资讯）2022年1-3月国内光伏新增并网同比增长78.5%，达到13.21GW，主要由分布式项目拉动，集中式项目仍无太多项目启动；出口方面，2022年1、2、3月组件出口根据Solarzoom估计分别是11.32GW、14.37GW和13.74GW，同比分别增长96%、102%和67%，判断1-3月组件出口大幅增长主要由印度、欧洲及巴西等市场贡献。预计二季度国内多晶硅产能环比提升17%左右，但受限于产能爬坡，实际产量环比小幅增加，全年硅料均价或高于市场预期。硅料价格自2021年底降至23万/吨附近后，已连续小幅反弹，硅料价格的支撑力度高于预期，预计二季度多晶硅实际产量环比小幅增加，Q2有望维持在24万以上的价格，全年来看，硅料仍处紧平衡或小幅富余的状态，全年硅料降幅或低于此前市场的预期，给上游硅料企业带来更多的单吨利润，硅料企业盈利有望超预期，推荐关注通威股份、大全能源。短期价格扰动不改变中长期行业高景气，2022年预计全球光伏装机量有望达到250GW左右，国内有望达到超80GW，分布式占比有望继续超过50%，保持较高增长趋势。2022年硅料有效供给增加25-30万吨，原材料价格进入下行通道后，产业链利润有望向中下游转移，全面刺激下游需求，同时拥有开发资源的投资业主也有望受益。1）硅料价格环比+0.8%，硅料需求有增无减。根据Pvinfolink的统计，本周致密料价格25.5万/吨，环比+0.8%。自2022年1月初，硅料价格已连续反弹，主要原因有：1）2021年国内装机项目顺延至今年一、二季度，海外如欧洲等地区装机需求旺盛，下游组件和硅片企业开工率不断提升，硅料需求有增无减；2）硅料产能相对于硅片产能始终存在缺口；3）硅片价格上涨，对硅料接受度提高。光伏支架展望后续，硅片开工率持续维持高位，硅料供给小于需求的增量，预计短期内硅料价格有继续小幅提升的可能，全年硅料价格降幅或小于市场预期。

　　2）硅片需求持续旺盛，182硅片价格环比持平。根据Pvinfolink的统计，单晶166/182/210硅片均价在5.73、6.78、9.13元/片左右，环比增长0%、0%、0%。电池片采购热情较高，需求增量高于硅片供给增量。硅业分会统计，本周一家一线%，另一家一线%左右，一体化企业开工率为90%-，其余企业开工率维持在80%-之间。据统计4月份国内硅片产量24.9GW，环比减少0.9GW，环比减少3.49%，主要受疫情影响产量，判断5月硅片产量将超过25GW。

　　3）电池片：成本传导能力好于预期，周环比0%。根据Pvinfolink的统计，166/182/210电池片的主流成交价格分别为1.13元/W、1.18元/W、1.16元/W左右，环比分别增长0.9%、0%、0%；在下游需求旺盛，组件排产未明显减产的情况下，电池片的需求也较为旺盛，硅料和硅片的反弹也推动电池片的需求。从需求方面来看，电池片传导成本压力好于预期，光伏支架并未出现明显下调开工率，在组件端成本持续承压下，预计后续电池片价格持稳。

　　4）182组件价格1.93元/W，环比上涨0.8%。根据Pvinfolink的统计，本周166/182/210组件的主流成交价格分别为1.91元/W、1.93元/W、1.93元/W，光伏支架环比分别+1.1%、+0.8%、0.8%。受上游电池片涨价和辅材原材料价格上涨影响，本周182组件环比上涨0.8%，近期组件招标价格已有所上涨，但也需要同时考虑下游的接受程度。HJT组件方面，HJT组件价格波动不大，本周主流价格集中在1.95-2.1元/W之间。展望二季度需求仍保持旺盛，据我们调研，5月某龙头组件企业排产环比减少6%。

　　5）本周EVA胶膜价格环比上涨。本周3.2mm光伏玻璃一线元/平米，浮法玻璃整体需求较弱，家库存持续累积，但光伏排产较为旺盛，因而光伏玻璃价格有所支撑；EVA胶膜本周17.5元/平米，POE胶膜19.5元/平米，分别环比提升1.5元/平米和2.0元/平米。从原材料端来看，本周纯碱行业开工率86.93%，环比上调1.50%，本周纯碱库存下降至76.67万吨，环比减少13%，纯碱市场价格环比持平。本周EVA粒子市场价格持平，光伏料价格回升至2.88万元/吨，年初至今涨幅50%左右。

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